引言:DePIN当前状态与展望
去中心化物理基础设施网络(DePIN)正通过其对现有基础设施的创新利用和以数据为中心的商业模式,重塑区块链领域。DePIN超越传统物联网框架,以其去中心化的效率和成本效益而脱颖而出。
本报告探索了迅速发展的DePIN领域,特别是在Solana网络中,该网络以其坚实的基础设施和创新应用而闻名。DePIN项目优先考虑实际盈利性而非投机性财务,并在整合隐私增强、零知识证明和人工智能等技术方面发挥了关键作用。DePIN与其他生态系统的战略可组合性,定位于通过数据完整性和可扩展解决方案,转变经济系统。
作为DePIN的领先平台,Solana体现了高性能区块链技术与物理网络的整合,承诺带来显著的经济回报,并开创将技术与实际应用融合的新方式。这篇文章撰写于HTXVentures旗下的研究院团队。HTXVentures是火币HTX的全球投资部门,整合投资、孵化和研究以识别全球最优秀和最有前景的团队。目前,HTXVentures已支持跨越多个区块链赛道的200多个项目,其中部分优质项目已上线火币HTX交易。
DePIN虽然叫去中心化物理基础设施网络,但核心的业务增长逻辑并不是硬件本身,而是如何对数据进行更有效的利用,无论是数据存储,还是数据传输,数据共享,或者数据使用。
DePIN没必要去对标传统的IOT,思考的时候也不必需划分Web2抑或是Web3,只要是能够更高高效的利用数据,更有效的做好经济上的分配,就是好的东西。
DePIN的发展将结合区块链以解决数据可信性问题,同时将会沿着物联网展开大规模协议,创作人和人、人和机器,以及机器和机器之间的无限之网。
考察DePIN项目的时候,更应该抛弃投机或者金融属性,这些更适用于defi,meme,Brc20等这些。考察DePIN应该关注项目本身真实的盈利能力。
DePIN赛道短期值得去关注的是与其他生态的可组合性,包括DePINxPrivacy,DePINxGaming,DePINxZK,DePINxAI,长期来看,Depin未来的畅想蓝图,包含了零工经济(gigeconomy),共享经济,数据可信。
Solana网络已经成为DePIN项目部署的首选区块链,SolanaDePIN代表了超过100亿美元的FDV和40亿美元的市值。
Solana在DePIN发展的优势有
性能优势叠加技术升级
强大的Token标准和生态系统
费用优势
流动性集中,生态可组合性强,社区统一
开发者社区活跃,创新项目和新概念层出不穷
Messari在2023年初发布的研究报告《TheDePINSectorMap》中正式提出了DePIN(DecentralizedPhysicalInfrastructureNetworks,即去中心化物理基础设施网络)概念,将其定义为「利用加密经济协议部署现实世界的物理基础设施和硬件网络」。简而言之,DePIN通过基于区块链的代币激励,促使各方参与者共同建设物理基础设施网络。
除去名词的演进,「利用加密经济协议部署现实世界的物理基础设施和硬件网络」的项目实际上已经存在很长时间。例如,去中心化网络Helium成立于2013年,去中心化存储Storj成立于2014年,这些团队早在通信、存储等领域就自发地探索如何以去中心化方式建设物理基础设施网络。随后,互联网、人工智能、能源、数据收集等领域也逐渐加入,尽管细分领域各有差异,但核心逻辑是一致的,最终形成了今天繁荣的DePIN赛道。
根据Messari和Depin.Ninjia数据,2023年DePIN生态系统已发展到超过650个项目,市值$35B,涵盖了六个子产业:计算(250个)、人工智慧(200个)、无线(100个)、感测器(50个)、能源(50个)和服务(25个)。Messari对于DePIN板块的总潜在市场规模做了预测大约在2.2万亿美元左右,到2028年可能达到3.5万亿美元。
据CMC数据,已经发币的DePIN项目共有60个已发币项目,市值为13.3亿美金。目前市值排名前100的DePIN项目有FIL,RNDR,HNT,THETA,BTT,AKT和AR。其他赛道里较头部的项目有IOTX,ANKR,和AI相关如TAO等。从DePIN领域目前市值排名前10的项目来看,大部分都属于AI、Storage和Computing领域。DePIN目前占整个Crypto市场的的份额,都是非常小的,低于Meme,Defi,NFT等板块。若对比传统物联网行业市值上亿项目21个,上10亿项目仅有4个。
如果按照这一数据进行推论,那么在中短期,入局DePIN的潜在获利预期在243倍左右,而中长期获利预期则超过400倍。
这里参考的是IOTEX的板块拆解方式,整体分为软件-硬件两部分。
硬件部分有,传感器和无线网络两大板块,软件部分有计、存储、网络分发、人工智能四个板块。
Depin赛道分枝图
DePIN项目虽然叫-去中心化物理基础设施网络,但所有的核心业务逻辑都是围绕如何从数据中获取价值展开的。
传感器--负责数据收集
无线网络及网络分发--负责数据传输
计算板块--负责数据的计算
存储板块--负责数据的存储
人工智能--负责数据应用,
所以,DePIN项目本身是从硬件开始,但是真正的发展在于如何应用好数据,这和传统互联网经济的发展模式是如出一则的。
在评估一个Depin项目的前景的时候,要从数据的角度去进行思考,谁用好了数据,谁掌握了数据,谁就是好项目。
要抛开Crypto中投机的部分,回归务实价值的部分。
正如刚才所提到的,DePIN赛道其实一直都有投资机构以及创业者在布局,只是2023年初的市场环境不适合,并且关于DePIN的新范式还在探索之中,因此很少推出新的DePIN项目。到了2023年底,无论是市场环境的向好还是创业者的探索积累,许多项目从最初的理念逐渐落地初具雏形,于是开始陆续推出市场,之后的动作才被市场捕捉到,此时DePIN在技术创新乏力的市场中迅速占据了重要的位置。
例如,Multicoin,Borderless,A16Z,HTXVentures等VC都在DePIN有较多布局,并且投出的项目都是应用性非常强的,投机属性非常弱的项目,当然,相对于他们自己本身的Portfolio来看,DePIN的项目也只占比较小的部分。
下图补充一下头部DePIN项目的融资情况,
TopDePINsbyCapitalRaised
SolanaDePIN代表了超过100亿美元的FDV和40亿美元的市值。
据CMC,目前市值排名前500的SolanaDePIN项目有RenderNetwork(RNDR)、HeliumNetwork(HNT)、HeliumMobile(MOBILE);其余DePIN有HeliumIOT(IOT)、Hivemapper(HONEY)等。近期这赛道较高热度的项目有Solana相关的HNT系列如MOBILE和IOT,加上可能即将发币的getgrass,带宽网络市场项目。
DePIN赛道与Solana网络是互相选择的结果。
对MassAdaption的不可替代性,尤其是DePIN和Web2应用。Solana成功撑住了STEPN的需求,这也是Web3真正出圈了一把的项目。
Solana的cNFT为DePIN/PoPW的节点提供更具成本效益的授权证书,这是一种常见做法。
RNDR和Helium项目的迁移,赋予了项目本身更强的能力。比如这一转变为Render带来了包括实时流媒体、动态NFT及状态压缩等新能力,显著提高了网络的性能和可扩展性,同时为用户开启了更加丰富和多元的应用场景。
DePIN这类项目,不同于高价值的DeFi应用,更接近于传统的边缘计算等IoT(物联网)概念,更看重稳定和低价,Solana天然在同步速度上具备优势,以目前最火的Helium为例,IoT数量达30万以上,5G设备也有3000以上,大量硬件的调配只有Solana能满足。
DePIN为Solana生态系统带来高价值
像Helium这样的项目显著增加了活跃的钱包数量。仅Helium每月报告超过6万个活跃钱包参与活动,例如领取奖励、质押、委托或销毁Token,而其他超过3万个钱包使用其他SPL程序,突显了Helium对Solana生态系统的影响。
从监管的角度来看,DePIN展示了Solana在监管机构和政策制定者眼中的实际应用,增强了其合法性和品牌认知。
性能优势叠加技术升级
包括高吞吐量,官方宣称Solana每秒约可处理65,000多笔交易,日常运行也有2500-3000。其他性能包括,快速交易确认、可扩展性、区块大小。在未来的Firedancer升级后,理论TPS能到100万+,日常TPS估计也能到10万+,这也是Visa、DePIN选择Solana的最主要因素。
强大的Token标准和生态系统
一个充满活力的生态系统,具有经过充分测试的DEX和建立的标准,例如cNFTs(压缩NFTs)、pNFTs(可编程NFTs)、TokenExtensions等,为DePIN项目提供了开发和推出他们的链上产品的基本组件。
费用优势
即使是坎昆升级之后,Solana仍然是gas费较低的Layer1。头部L2中,DA层已经切换为以太坊主网Blob的,有ZKRollup系的ZkSync和Starknet,OptimisticRollup系的Optimism、Base。四家L2的Gas费下降1个数量级,但并没有切换到Celestia,费用并没有降到最低。
流动性集中,生态可组合性强,社区统一
以太坊及其Layer2之间意识形态化严重,互相争夺流动性。这在这轮小牛市表现尤其突出,技术和生态上区分不大,造富效应不显著。通用L2完全不是Solana等竞争链的对手。
在近期meme币的强势推动下Solanadefi生态也出现爆发,TVL也达到33亿美元。这也意味着Solana上会有更强的收益产品及投机产品,再叠加RWA、AI、DePIN项目,defi产品的可组合性将更强。
开发者社区活跃,创新项目和新概念层出不穷
通过黑客马拉松和各种激励措施,Solana培养了一个活跃的开发者社区,这为其生态系统的发展提供了动力。后续出现了MagicEden,Stepn,jito等Top项目。即使在熊市期间,Solana依然保持着开发者生态和社区活动,通过持续激励措施和黑客马拉松,Solana持续完善基建并激发更多创新应用的开发,进一步推动生态系统的繁荣,
造富效应是最好的营销手段
Saga的巨额空投引领加密手机新玩法,带动Solana生态社区的统一,包括Solend、Helius、Chads和Solcial,已经宣布为Saga2的所有者提供空投、福利和赠品。近期牛市中的meme币,$BOME也实现了3天上币安的奇迹。
SolanaDePIN项目梳理如下表所示:
龙头项目:RNDR、Helium
RNDR,一个去中心化的渲染平台。
HeliumNetwork,无线网络项目。自2014年开始发展,累计完成金额超$350M的融资,投资方包括a16z、德国电信、Google、TigerGlobal等圈内外知名基金。Helium在今年4月迁移至Solana区块链。HNT目前CMC排名64。
第二阶梯项目:Helium系列(MOBILE和IOT)、io.net、Nosana
MOBILE和IOT是属于Helium生态系统内项目,
IOT:这是HeliumIoT网络的协议代币,由LoRaWANHotspots通过数据传输收益和覆盖证明进行挖掘。
MOBILE:这是Helium5G网络的协议代币,奖励给提供5G无线覆盖和Helium网络验证的人。MOBILE目前CMC排名166。
io.net,透过整合来自资料中心、加密矿工和像Render这样的已建立专案的GPU网络,来利用运算力进行机器学习应用,定位自己为GPU聚合器。尚未发币,目前推特粉丝426k。A轮融资总额达到3000万美元,HackVC领投,MulticoinCapital、6thManVentures、M13、DelphiDigital、SolanaLabs、AptosLabs等参投。目前GUP矿工数量已达5万以上。
Nosana,一个连接用户提供的GPU网路和旨在开发人工智慧产品的消费者的市场。
潜力项目:ALEPH、HONEY、Shadow
ALEPH,存储解决方案,跨链数据库。
Hivemapper(HONEY)于2022年11月推出,是一个去中心化的全球地图网络,奖励通过Drive-to-Earn模型使用行车记录仪收集大量4K街道图像的贡献者。22年4月,完成1800万美元融资,MulticoinCapital领投,Solana创始人、AppleMaps前高管和Helium首席执行官等行业人士参投。目前CMC排名513。
Shadow,作为Filecoin的竞争对手,ShdwDrive利用高效能的传统和行动运算,降低了企业级资料中心储存的成本–将此技术称为DAGGER。
DePIN赛道对基础设施要求高,需要满足高吞吐量要求,所以DePIN项目将会选择在性能较高的Layer1上建立,甚至会选择在Layer2或Layer3上。
更多项目可能性,例如清洁能源基础设施和虚拟电厂:项目Daylight和Etheos
DePIN项目向大平台化转型,例如Helium和Render,以便更小DePIN项目可以利用它们进行开发
DePIN专用链,我们已经看到了两个专门针对DePIN的EVM/substrate链,例如Peaq和IoTex。此外,一些蓝筹DePIN专案之一,Dimo,也正在使用PolygonCDK建立他们的链,显示了对应用链的需求。
DePIN与其他生态赛道的可组合性。这在Solana上尤为明显,比如Bonk的空投对Saga的造富效应。未来会有更多Depin与defi的结合,增加收益和投机,Depin与RWA的结合,为项目的融资提供解决方案、或现实世界提供数据等。
具体举例来说,
DePINxZK,
随着技术不断发展,像ZKTLS这类技术能够有效的证明Web2或者Web3数据的真实性,打通Web2数据到Web3的通路,DePIN结合ZK技术,将催生出一大波能够对Web2项目进行吸血鬼攻击的Web3项目,要对此保持关注。
例如SpaceandTime这个项目,
SpaceandTime是可验证的计算层,可在去中心化数据仓库上扩展零知识证明,为智能合约、LLM和企业提供无需信任的数据处理。SpaceandTime将来自链的索引化区块链数据与链下数据集连接起来,并且采用了ProofofSQL可确保大规模计算的防篡改,并证明查询结果未被操纵。
ProofofSQL是SpaceandTime开发的新ZK-proof,允许数据仓库生成SQL查询执行的SNARK密码学证明,证明查询计算是准确完成的,并且查询和数据都是可验证的篡改。
开发人员可以通过项目来连接索引化的链上数据和链下数据,使用SQL转换数据执行低延迟缓存查询和大型分析作业,将数据转换和塑造为特定于您的业务的模式,将查询发布到API和构建dashboard,同时零知识技术可以保证以去信任的方式将防篡改的查询结果发送到智能合约或者直接在链上发布。
目前SpaceandTime已经为以太坊、Polygon、Sui、Sei和Avalanche建立了索引,并且正在不断支持更多链,同时已经接入了Chainlink。
DePINxAI,
去中心化物理基础设施网络的发展可能会从根本上改变数据的使用方式,如去中心化机器学习,Bittensor就是一个例子。
Bittensor是一个开源协议,为去中心化、基于区块链的机器学习网络提供支持。机器学习模型在TAO中进行协作训练,并根据它们为集体提供的信息价值获得奖励。TAO还允许外部访问,允许用户从网络中提取信息,同时根据自己的需要调整网络活动。
DePINxPrivacy,
在前面也一直强调,DePIN虽然是去中心化物理网络,但核心是围绕数据的利用展开的。如果在大规模的去中心化网络中,保护数据的隐私性,必然成为一个非常重要的课题。因此,如果DePIN注定要发展,那隐私保护这个绝对是绕不开的,因此,要关注DePIN和隐私结合的方向。
DePINxGaming,
DePIN与游戏的结合可以从几方面来理解,
大规模的去中心化硬件网络是可能在某种程度上为游戏带来更好的体验的
现实可穿戴设备+游戏+元宇宙的概念有可能再次火热
通过DePIN硬件设施,可能改变游戏本身的激励机制和游戏体验方式
https://www.panewslab.net/zh_hk/articledetails/8vy12wz3Ft.html
https://mp.weixin.qq.net/s/DE28WI5hE7OE5s2D-TFLxw
https://foresightnews.pro/article/detail/53218
https://depin.ninja/leader-board
https://depinhub.io/rankings/investors
这篇文章撰写于HTXVentures旗下的研究院团队。HTXVentures是火币HTX的全球投资部门,整合投资、孵化和研究以识别全球最优秀和最有前景的团队。作为区块链十年行业的先驱,HTXVentures推动行业内的尖端科技和新兴商业模式发展,为合作项目提供全方位的支持,包括融资、资源和战略咨询,以建立长期区块链生态。目前,HTXVentures已支持跨越多个区块链赛道的200多个项目,其中部分优质项目已上线火币HTX交易。同时,HTXVentures是最活跃的基金中基金(FOF)投资者之一,携手Bankless、IVC、Shima、Animoca等全球顶尖区块链基金共同建设区块链生态。
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