3月13日以太坊Dencun升级顺利完成后,近两天来Starknet、Optimism、Arbitrum等L2也在陆续集成,手续费的锐减再度让以太坊与L2叙事看起来更加性感。
不过与此同时,近来在以太坊之外,长期在水面下自救折腾的新公链们,也普遍迎来了自己的小阳春时刻,涌现出了不少值得关注的生态项目与新变量。
近半年来,伴随着以 Solana为代表的异构链的再度复兴,以及以太坊L2自身面临的发展瓶颈,行业再度对以太坊及L2产生了大讨论,尤其是基于扩容理念不断推出的新Layer 2们之间造成流动性割裂、彼此不兼容等问题,一度导致以太坊叙事显得萎靡不振。
而SOL、AVAX的持续暴涨,也不啻于一针打向「新公链」们的强心剂,市场的关注度与资金再度回流,促使Solana等新公链生态迎来自己的小阳春。
5个月时间,SOL从20美元到最高点达200 美元,市值重回百亿美元,Solana彻底走出了FTX的阴影,也将Avalanche、NEAR等新公链们远远甩在身后,成为智能合约公链之中除以太坊外几乎断档的存在。
伴随着SOL的暴涨,Solana生态也相继发展起来,无论是DeFi、NFT还是现今大热的DePIN赛道,都涌现出了不少值得关注的生态子项目,所有方向都欣欣向荣,成了灾后重建的模范样板。
尤其是近期SILLY、DRAGON、WIF等新生代meme顶流,开始明眼可见地呈现出从以太坊向Solana转移的趋势,就足以说明Solana在链上资金与社区流量方面确实已经是新公链中独一档的存在。
Avalanche在去年凭借与Fidelity、JPMorgan等传统金融巨头的合作,成为传统企业在链上发行加密资产的首选,从而成功地为自己打上了「RWA公链」的标签,尤其是结合Avalanche可自定义子网subnet的特点,未来更多的传统企业如果要发行RWA资产大概率会直接与具备先发优势的Avalanche合作。
此外,RWA叙事讲好之后,今年3月,韩国游戏发行商NexonGroup宣布,其2D大型多人在线角色扮演游戏《冒险岛》将与AvaLabs合作,正式进军Avalanche网络,启动名为《冒险岛宇宙》的Web3版本,这就为Avalanche子网进一步的游戏赋能打了一个样。
此前Avalanche也推出Arcad 3 ,旨在帮助传统游戏开发人员无缝过渡到Web3游戏,计划复刻RWA的扶持路径,把链游作为第二个核心增长点。
总的来看,目前Avalanche关于「RWA+链游」的双线叙事也隐隐成型,在2024年很可能会诞生一些超出常规竞争方向的新变量与新产品,值得期待。
Sui在近半年来厚积薄发的热度演变趋势,完美验证了加密世界的好饭不怕晚的逻辑,尤其是Sui在过去半年的链上流动性建设,算得上一个不错的成功范例:
去年8-10月官方举办的流动性质押黑客松的3个获奖项目Aftermath、Haedal、Volo小半年来成为TVL增长的主要推手。
Sui今年以来的市值走势
NEAR近来几乎没有落下一个热门叙事。
首先是DA的正统性之战中,在Celestia等以太坊外部数据可用性(DA)解决方案大杀四方的时候,NEAR也开始推出自己的NEARDA服务目前Polygon已选择转向NEAR,并直言「比以太坊便宜8000倍」。
其次就是「链抽象」这个方兴未艾的新叙事,作为继账户抽象之后更进一步的Web3大规模采用方案,链抽象最大的想象空间便在于将区块链与用户分离开来,重新让DApp和项目方回到以用户为中心的范式。
说白了就是打造一个入手简单、体验接近传统Web2应用的低门槛Web3产品环境,从而扫平圈外用户无缝进入Web3世界的障碍。
毕竟从产品角度,可能很多人都不需要了解什么是Web3,且若想成为主流,Web3必须让普通人也能轻松使用大多数人不会知道Web3的存在,这就够了,而目前除了NEAR等项目,「链抽象」的叙事还没有炒起广泛的关注,所以后续发力未尝不是新的想象空间。
最后就是「AI」这个超级大叙事,主要是得益于NEAR联合创始人lliaPolosukhin亮相英伟达AI大会的消息将在3月20日GTC 24大会期间出席「TransformingAI」主题演讲及小组讨论活动,英伟达创始人黄仁勋也将参加该场次活动,这使NEAR一跃成为「AI头部公链」。
背后的原因说来也简单,一句话就能概括:lliaPolosukhin是2017年发布的AI研究论文「AttentionIsAllYouNeed」的联合作者之一,而这篇论文被视为Transformer语言模型奠基之作,归宗溯源,现在各类层出不穷的GPT都起源于这篇论文。
也正因如此,NEAR最近成为「DA+链抽象+AI」这三大热门叙事的唯一的交集项目,二级市场表现更是气势如虹。
作为同样从Diem核心团队成员走出来的两个相关项目,不同于Sui近半年来链上流动性与二级市场表现齐飞,Aptos在二者的竞争中似乎处于落后状态。
不过最近Aptos的一些潜在变量格外值得关注,首先自然是跟随Solana一代Web3手机Saga的成功经验,顺势推出了自己的JamboWeb3手机,计划通过手机硬件的形式切入非洲、东南亚、拉丁美洲等市场。
99美元的售价看起来确实更具吸引力,不过最终能否在区块链时代复用并实现大规模采用还值得观察。
与此同时,由于同属Move系公链,像Cetus等生态协议内的流动性切换较为方便,因此在Sui链上流动性大规模改善的情况下,Aptos承接一部分外溢资金进行轮动的可能性也很高,最近APT相比SUI的强势或许就是一个直接的信号。
加密世界最不缺的就是新叙事,但能形成市场与赛道联动的叙事并不多。最近Arweave就算一个,尤其是2月底发布的公共测试网ArweaveAO更是一度点燃AR与存储赛道的热度,尤其是「新一代互联网计算机」的定位估计让不少朋友联想到Dfinity曾经的宏大愿景。
总的来看,借助AO,Arweave就在原有存储层上额外获得了可验证的分布式计算能力,能直接添加计算层进行计算,从而在Arweave中永久存储的数据之上运行各种任务,允许这些数据变得更有价值,其实可以理解为「基于SCP的去中心化版本的AWS」。
从这个角度看,Arweave实现了分布式的可验证云计算,比AWS、阿里云等传统中心化云服务提供商更进一步,等于是扩展了原先仅限于永久存储的叙事,完全打开了Arweave全新的去中心化数据经济的想象空间。
作为一名加密用户与Web3玩家,除了交易所应用之外,你最常用的App是什么?相信绝大部分人的选择都是Telegram,而作为老牌L1公链的TON,最近就因为Telegram和多重预期收获较大涨幅。
首先自然是Binance上线TON永续合约交易对后的现货上线预期,为TON提供了一个流动性兜底的交易环境,刺激TON和TON生态涌入大量资金。
此外,上个月Telegram官方表示广告平台将正式向近百个新国家的所有广告主开放,这些国家的频道所有者将从Telegram在其频道中展示广告的收入中获得50%的提成,且为了确保广告支付和提款的快速和安全,将专门使用TON区块链。
这也就慢慢打开了TON最大的想象空间直接在Telegram应用中实现加密资产转账、交易、托管等社交+金融功能场景,叠加高达9亿的Telegram用户体量,潜力无疑十分巨大。
2023年3月14日,Filecoin虚拟机(FVM)在Filecoin主网上正式启动,通过引入可编程智能合约并启动以太坊虚拟机(EVM)在FVM之上运行。
这也就意味着开发人员可以部署用Solidity或Yul编写的智能合约并将它们编译为EVM,使得Filecoin网络首次变得可编程。
而Starboard数据显示,截至3月14日,已有3000多个合约在FVM上完成部署,净存款额超2320万枚FIL,尤其是步入2024年以来,Uniswap等相继开始部署到FVM之上,Glif、STFIL等LSD协议也让Filecoin生态的流动性和DApp用例丰富性大幅度改善。
总的来看,公链一直是Web3世界最具想象空间的长线叙事,从2018年波卡、Cosmos、EOS等的「新公链」热,到2020年BSC、Arbitrum等同构链和L2网络的崛起,再到2021年Solana、Avalanche以及2022年Move系公链的走马观灯,公链从来不缺乏主角。
如今伴随着新一轮牛市周期雏形渐显,早期充满炒作和狂热的公链赛道,也开始向大叙事和创新性靠拢,人们对公链的认识也在不断变化, 2024年我们或许可以看到更多具有实用性与大规模采用的公链出现,值得期待。
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