Bankless预测16个热门代币未来三月走势,是涨是跌?Bankless 分析团队近期对 16 个代币后续近三个月的涨跌做出了预测,包括L1赛道、L2赛道、LSD 赛道及其他赛道的主流代币和热门代币。今天非常好学习小编就给大家整理 Bankless 分析师团队的预测及理由,供读者自行参考。大家一起接着往下看!
观点:看跌
理由:Meme 行情不佳,抛压增加
预测时间段: 2024年6月21日至 2024年9月21日
预测时币价: 132.79 美元
预测至今币价表现:上涨 5.88%
Bankless 分析团队预计随着 Meme 币热潮的进一步消退,SOL 的后续表现会不如 ETH。
尽管SOL在2023年10月至2024年3月期间表现惊人,随后价格达到200美元的最高价,但生态系统的新颖性似乎已达到顶峰,关键的链上指标(包括日活跃地址和DEX交易量)在整个6月份都处于停滞状态。
Solana 凭借低费用和统一的全球状态的两个特点在本轮周期抓住 Meme 币发行风口,但最近几周 Meme 币表现不尽人意。
Solana 上头部原生 Meme 币WIF和BONK已从5月份的高点下跌了50%以上,而其他 Meme 币表现更糟,之前火热的名人 Meme 币也大多接近归零,尽管有观点认为 Meme 狂潮消退表明 Solana 正健康迈向大规模采用,但随着Solana用户越来越意识到从链上的Meme 币中获得的利润有限,他们可能会考虑套现退出,从而导致Solana基本面恶化和SOL抛售压力增加。
观点:看跌
理由:巨额不当支出叠加代币通胀加剧
预测时间段: 2024年7月3日至 2024年10月3日
预测时币价: 2.38 美元
预测至今币价表现:下跌7.98%
Bankless分析团队认为其基金会可能会比预期更早破产,因为未来的支出和 DOT 的通胀将进一步压低代币价格。
6月28日,PolkadotWeb3基金会发布了迄今为止最大的财政报告,这是其OpenGov计划的一部分,该计划于一年前实施,旨在让社区更好地了解并控制链的治理过程。
2024年上半年,Polkadot财政年度净亏损约为1700万DOT(1.08亿美元),假设DOT的价格(占财政价值的96% )保持不变,按照目前的消耗速度,资金仅能再维持项目两年的运作。
最大的支出类别是推广,总计3700万美元,其中包括一些离谱的项目,如: 1000 万美元用于体育队赞助, 790 万美元用于会议活动, 47.8 万美元用于 Coinmarketcap 主页的动画标志,和 18 万美元用于私人飞机的宣传涂装。
虽然 Polkadot 生态系统在 2024 年花费了大量资金以期获得关注,但其代币在今年前六个月对以太坊的汇率下降了超过 50% 。
观点:中立
理由:有望实现未来增长,但过度依赖 Telegram
预测时间段: 2024年6月17日至 2024年9月17日
预测时币价: 7.88 美元
预测至今币价表现:下跌 4.42%
Bankless分析团队承认该网络有望实现未来的增长,但同时担心在400亿美元的完全稀释估值下,公司专用区块链的投资价值尚不明确。
尽管 TON 网络之前一直难以获得有效的应用,但由于其创造者Telegram为网络带来了越来越多的实用性,其增长速度已呈指数级加快。
Telegram去年九月推出了一个自托管的加密钱包,使用户能够轻松访问 TON 网络。今年二月,Telegram加倍推动加密货币的采用,宣布允许广告客户使用TON购买频道的推广,并与频道运营者分享50%的费用。随后在四月,Telegram与Tether达成合作,使其钱包用户能够免费发送USDT。
2024年,TON 网络的 TVL 飙升了4200% ,达到6.1亿美元,同时日活跃地址数量也大幅增加。
TON 网络似乎处于建立一个独特且可行的链上生态系统的初期阶段;其原生的NotcoinMeme 币达到了20亿美元的估值,超过1.5亿个地址参与了HamsterCombat这一点击赚钱的游戏,该游戏承诺将向参与者空投代币。
尽管 TON 网络迄今为止确实成功地获得了大量增长,但 TON的前景仍有些不明朗。如果Telegram通过专有区块链创造收入的模式被证明是成功的,其他公司最终可能也会推出自己的网络,从而与TON 网络竞争。但不可否认的是,现在引入新用户会有强大的先发优势,使 TON 网络成为其他希望在链上进行实验的公司的通用区块链解决方案。
观点:看涨
理由:AVAX 期货有希望上市,现货AVAXETF获批阻力小
预测时间段: 2024年6月28日至 2024年9月28日
预测时币价: 27.99 美元
预测至今币价表现:下跌8.41%
Bankless分析团队预计随着市场开始消化之前出乎意料的ETF批准叙事,该代币将在未来几个月表现出色。
6 月 28 日,CoinbaseDerivatives作为商品期货交易委员会(CFTC)注册的指定合约市场(DCM),向其监管机构提交了上市SHIB、LINK、AVAX、XLM和DOT期货的认证文件。
尽管最近提交的现货SOLETF激发了人们对Solana将成为下一个向传统金融提供的加密资产的希望,但SEC在针对加密货币交易所的多起诉讼中坚持认为SOL是一种证券,再加上缺乏受监管的期货市场,其获得批准的可能性很小。
与SOL相比,AVAX尚未被SEC指定为证券;未来CME期货的批准为现货AVAXETF批准扫清了道路,就像BTC和ETH一样。
观点:看跌
理由:借助AI 短期炒作,长期来看无竞争优势
预测时间段: 2024年6月25日至 2024年9月25日
预测时币价: 5.5 美元
预测至今币价表现:下跌5.48%
尽管Near试图利用英伟达 3月份开发者大会新兴(且尚未证实)的AIxCrypto的炒作,将自己定位为该赛道的项目,但该网络目前在AI开发方面几乎没有值得注意的发展。
虽然Near创始人IlliaPolosukhin之前曾担任AI研究员,但现实情况是,任何能够提供快速共识的区块链都可以成为AI开发的基础,而他的项目在用户基础更大、TVL 更多的其他L1项目中毫无竞争优势。
尽管NEAR短期表现强势,但如果没有足够吸引用户和资本加入的独特生态应用,代币很可能在不久的将来再次跑输ETH和SOL等主要竞争对手。
观点:看跌
理由:L2赛道饱和,代币解锁带来抛压
预测时间段: 2024年6月27日至 2024年9月27日
预测时币价: 0.82 美元
预测至今币价表现:下跌5.26%
Bankless分析团队预计 ARB 在未来几个月的表现可能会优于其他L2,但整体上的行业价值稀释和ARB的解锁应该会使该代币价格表现差于ETH。
ArbitrumDAO提案旨在将剩余排序器费用的50%分配给其Tally治理中心上的 ARB委托人,以ETH形式向质押者支付约7%的年化收益率。质押奖励预计要到9月才会启用,同时对 ARB流动性质押代币的支持也将推出,使委托人能够在DeFi中赚取额外的收益。
虽然在ARB中添加非通胀实际收益为持有者创造了额外的经济价值,但并不能保证 ARB 代币表现会优于ETH。每个新L2代币的推出和现有代币的解锁都为投资者带来了抛压,随着L2技术变得日益商品化和分散化,所有L2的估值都会被稀释。
仅Arbitrum一家就每月向其团队和投资者解锁1亿枚代币,同时ArbitrumDAO拥有35亿枚ARB,可能会将其分发到市场上,并且已经在未来三年为一个备受争议的游戏激励计划拨出2.25亿个ARB。
观点:看跌
理由:估值不理想,空投后抛售压力大
预测时间段: 2024年6月26日至2024年9月26日
预测时币价: 0.02 美元
预测至今币价表现:下跌25.08%
Bankless分析团队预计未来的激励措施将无法像过去那样激发用户的兴趣,从而导致越来越多的持有者开始认识到该网络潜在的不可持续性。
BLAST于6月26日推出后不久,其完全摊薄估值约为20亿美元,在以太坊L2中排名第八,远低于头部的低流通量L2,甚至落后于采用率较低但流通量较高的L2,如Mantle和Immutable。
整个6月份,许多Blast原生生态系统资产都被大量抛售。尽管BLAST上市后试图进行反弹,但并没有成功,这表明用户正在进行套现以寻找其他机会。用户存入Blast的主要动机是博取空投,BLAST出人意料的低估值降低了未来激励的吸引力,在未来几个月链上基本面恶化的情况下,BLAST将面临巨大的抛售压力。
观点:看跌
理由:竞争加剧,无生态火爆应用支撑发展
预测时间段: 2024年6月18日至 2024年9月18日
预测时币价: 0.75 美元
预测至今币价表现:下跌0.07%
Bankless分析团队预计在没有突然爆发的Starknet 生态应用的情况下,该代币的表现将继续逊于ETH。
尽管STRK在2月底的空投短暂的使链上活跃,该生态系统的辉煌时期似乎早已过去。Starknet 的多个关键指标(包括日交易量和活跃地址)在2023年9月达到峰值,后来即使有空投激励亦未能重新达到高点。
竞争对手零知识 RollupZKsync宣布6月17日将开放认领 ZK代币,ZK的推出导致STRK价格在其发布后的几小时内暴跌近30% 。
虽然Starknet实现了Cairo虚拟机,使开发人员能够绕过EVM链存在的技术限制,但这一做法使用户和开发者与该生态系统的互动都变得困难。尽管有观点认为这对全链游戏等某些领域发展有利,但Starknet生态系统上尚未见到能够激发持久链上使用的突破性应用程序。
ZK 的推出向投资者提供了一种可供购买的零知识证明技术叙事的流动性代币,削弱了STRK以技术为中心的叙事。同时大量新的L2代币和预期的行业代币解锁代表了未来必须要吸收的供应量,这会稀释所有以太坊 Rollup 的估值。
观点:看跌
理由:新功能上线用户感知低,受大环境拖累
预测时间段: 2024年6月11日至 2024年9月11日
预测时币价: 2.14 美元
预测至今币价表现:下跌 16.84%
虽然故障证明功能的发布是在Optimism上实现超级链的重要一步,它使任何人都可以挑战排序器发布的不正确信息,并无需许可的提取ETH/ERC 20,但它未能对OP代币价格产生积极影响。具有讽刺意味的是,自宣布这一重大升级以来,OP 代币实际上在表现上略微逊色于其竞争对手 MATIC 和 ARB。
加密用户历来很少关注他们进行交易的L2的安全状态,大量 TVL 迁移到不安全的Stage0 rollups(仅仅是被美化的多签)。虽然 Optimism 现在享有与 ArbitrumOne 类似的Stage1 分类,但这一成就只是最低要求。Vitalik 在 3 月份表示,到 2024 年底,只有 Stage1+的网络才能被允许冠以rollups的称号。
反而在新L2代币发行和代币解锁的环境下,OP 代币的未来表现将低于 ETH。
观点:看跌
理由:竞争加剧,TVL 停滞不前
预测时间段: 2024年7月2日至 2024年10月2日
预测时币价: 6.5 美元
预测至今币价表现:下跌 7.54%
Bankless分析团队预计其资金的很大一部分将很快通过MellowFinance轮换到SymbioticRetaking,从而削弱因高估值而带来的增长,导致代币价格进一步下跌。
头部流动性再质押项目ether.fi在6月份的 TVL基本停滞,月度增长率仅为7% ,这是自 2023 年 10 月以来的最低增长率。尽管ETHFI的质押量已经小于80% ,但其完全摊薄后估值仍比LDO高出40% 。这种错误定价在所有LRT发行商中普遍存在,原因是其代币的低流通量以及投资者对该行业增长潜力的看好而导致。
虽然ether.fi通过创建Liquid策略金库和专有信用卡来试图扩展再质押协议以外的业务,但该协议以EigenLayer为核心的再质押模式面临着来自其他再质押模式的激烈竞争。
观点:看涨
理由:基本面良好,具有潜在空投
预测时间段: 2024年6月24日至 2024年9月24日
预测时币价: 5.58 美元
预测至今币价表现:下跌 1.81%
Bankless分析团队预计该代币将继续表现出色,因为该协议能够产生较高的收益并且能博取潜在空投。
在2024年上半年,PLE无疑是基本面(即不是 Meme 币)表现最好的流动性加密资产之一,在4月和5月的峰值时有超500% 的年内涨幅。
尽管Ethena和EigenLayer空投的到来可能会对Pendle产生利空影响,但事实上该协议 TVL从5月的低点增加超50% ,并在6月份多次突破70亿美元。
观点:看涨
理由:质押与再质押共同发展,未来潜力巨大
预测时间段: 2024年6月12日至 2024年9月12日
预测时币价: 1.88 美元
预测至今币价表现:下跌7.98%
Bankless分析团队预计市场低估了stETH在再质押方面发挥的强大作用。
2024年,再质押一直是加密行业重要叙事,通过重新质押资产以最小的额外风险来提高收益。LRT(LiquidRestakingTokens)的工作原理类似于Lido的stETH,但增加了再质押的收益和空投激励(来自 EigenLayer 和 LRT 发行者)。
为了应对竞争,Lido 与MellowFinance合作为其LST实现再质押,MellowFinance是一个利用Symbiotic的LRT平台,Symbiotic是EigenLayer的竞争对手,由Lido的核心员工和投资者支持。
存入EigenLayer生态系统的用户很大一部分是为了空投,那么存款人很容易因为空投转向投入Symbiotic
因为 Lido对 Symbiotic进行了投资,因此他们有动力推动Symbiotic生态系统的发展,这意味着这些鲸鱼可以将大量stETH存入Mellow的金库,以建立最具流动性的 stETH 再质押协议。
Lido 通过提供普通的以太质押产品和风险略高的流动性再重质押协议,使自己成为最理想的质押解决方案,能够服务于具有不同风险偏好的市场参与者。
观点:看跌
理由:巨额解锁,生态系统无重点进展
预测时间段: 2024年7月1日至 2024年10月1日
预测时币价: 2.34 美元
预测至今币价表现:下跌7.26%
Bankless分析团队预计 WLD 代币解锁将进一步压低价格,而在生态系统缺乏重点进展时,这种抛压将更加明显。
英伟达在2024年前三个月实现了股价大幅增长,从而激发了人们对AI的热情。虽然WLD作为与AI相关的加密货币,直到2月初才开始有所表现,但价格也在短短一个月内就上涨了440% 。
Worldcoin可以说是本周期最臭名昭著的低流通量、高估值代币之一,这一特性使得操控价格更加容易并能够吸引投资者的兴趣。但从 7 月 25 日开始的内部解锁将增加抛压。
尽管Worldcoin表示未来计划为WLD及其身份认证模式创造现实世界的实用性,但该项目在实际应用上的采用度上几乎没有重大进展,同时由于存在用户身份交易黑市,其核心认证流程的也面临重大质疑。
观点:看涨
理由:良好的知识产权保证,给持有人带来长期收益
预测时间段: 2024年6月20日至 2024年9月20日
预测时币价: 0.11 美元
预测至今币价表现:下跌 9.21%
Velodrome获得的商业许可证(BSL)限制了交易所的仿造和 fork,只允许获得许可的参与者进行操作。这一特点促使Base原生的Aerodromefork 向veVELO锁仓者分配了40%的初始AERO供应,以此作为获得DAO同意并批准的回报。
Coinbase于 2 月份上线了VELO和AERO,虽然自那时起两个代币都在上涨,但在BaseSeason炒作和Coinbase通过其Base生态系统基金进行投资的直接背书下,AERO的表现远远优于其前身。
尽管AERO代币因其近期的良好表现而吸引了不少人,但 VELO持有者通过锁仓将享受BSL的福利,并可能获得未来希望使用其代码库进行部署 fork 项目带来的长期收益。
观点:看跌
理由:收益生成能力和安全保障不足
预测时间段: 2024年6月14日至 2024年9月14日
预测时币价: 0.72 美元
预测至今币价表现:下跌37.22%
Bankless分析团队认为Ethena未来的收益生成能力和安全保障不足。
最近几周,由于 Ethena 决定将其保险基金的收入抽成率从 50% 降至 20% ,增加了质押USDe持有者的回报,Ethena 的存款也因此上升。
现货BTCETF确实得到了大量机构的采用,但这主要来自对冲基金,它们可能正在采用与Ethena相同的收益生成策略增加了这些曾经利润丰厚的交易的竞争力。
随着现货ETHETF预计将在今年夏天开始交易,对冲基金将获得第二个加密资产进行套利,Ethena通过其无风险套利策略产生的基差可能会继续压缩。
6月份,Ethena永续期货空头产生的收益明显下降,尽管提高了支付给质押者的收入百分比,但与实施这些变化之前的时期相比,sUSDe的收益仅为其一半。
Ethena的负债可能已扩大到有史以来的最高水平,但用于在利率为负或用户资产丢失的情况下弥补损失的保险基金仅占该存款基数的1% ,当比负利率更糟的时期出现,ENA 的处境变得危险。
观点:看跌
理由:当前代币模型不具备可持续性
预测时间段: 2024年6月13日至 2024年9月13日
预测时币价: 0.28 美元
预测至今币价表现:下跌3.24%
Bankless分析团队表示虽然创始人被迫止损引发了下跌,但 Curve高通胀代币模型可能也不具备可持续性。
创始人MichaelEgorov之前拥有近1亿美元的未偿还稳定币借款,以3.5亿CRV为抵押,分散在五个不同的借贷协议中。随后,这些协议的存款者开始从CRV市场撤出流动性,无论是出于恶意还是担心清算引发的坏账,CRV抵押品的利用率和借款利率都飙升,进一步挤压了Egorov。
尽管Egorov的清算现已基本完成且 CRV供应过剩问题已得到解决,但这并不保证代币价格从此只会上涨。该项目的通胀代币模式自CRV存在以来就给CRV带来了巨大压力,致其相对于以太币一直处于弱势。
Curve激励用户长期锁定CRV,以赚取更多的代币发行量和平台费用。该协议的TVL在6月份已经出现近3亿美元的资金流出。随着CRV价格下跌降低奖励价值,对代币基本面产生负面影响,可能引发TVL死亡螺旋。
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