BTC市占率自年初的38%升至年底的50%,加上铭刻的火热程度,都让BTC再次重回投资者视野。
Pantera认为BTC明年至少有三个主要催化剂以推动复兴:
2024年4月第四次减半
机构投资者预计将批准多个比特币现货ETF
可编程功能的强化,包括Ordinals协议及L2及扩容方案(如Stacks和Rootstock)
针对第三点,Pantera预测会有更多以太坊DeFi协议移植到比特币上,迎来DeFi2.0。
friend.tech等社交应用通过与Twitter账户整合,成功为SocialFi领域衍生出一种新的代币经济模型。
Pantera预期,未来在社交领域会有更多实验,代币化将会发挥关键作用,同质化代币(FungibleToken)能成为忠诚度积分的新形式,而NFT则更可能成为个人的社交资料及资源。
除了预测比特币现货ETF的通过能让机构采用率大幅增加外,Pantera认为机构会进一步寻求代币化的RWA及传统金融(TradFi)产品。
如同此前BTC以WBTC映射、跨链至以太坊,TradFi资产也会更频繁地与DeFi互动,进而衍生出「TradFi-DeFi跨链桥」的项目。
模组化区块链和零知识证明都在过去一年中取得大幅进展,如近期的Celestia主网、Espresso的Arbitrum协作等。
Pantera认为这两种技术的结合在未来会是一个有趣趋势,而在消费者相关的应用中,零知识证明可能会更多应用在身份保护、隐私项目中,例如基于ZK的去中心化数字身份。
Pantera指出链上费用过高等扩容问题已获得解决,以太坊L2的Gas费用低于0.02美元,Solana则更低了几个位数,因此能预计未来一年内,需要大量计算资源的计算密集型应用,在链上运行将变得更加经济可行。
Pantera点名了几个项目:
Hivemapper:去中心化的Google地图
Bittensor:去中心化机器学习平台
ModulusLabs:AI生成NFT艺术品
TheGraph:链上知识图谱计划
Realmsverse:Starknet上的链游
Pantera最后提到了公链的竞争情况,实际上L1、L2对使用者体验而言并没有太大区别,Solana、Avalanche甚至能直接与L2竞争。
也由于性质相同,Ethereum、BNBChain等五大公链就已锁定总TVL的80%。
Pantera认为,生态较小的公链必须将精力集中在特定的垂直领域(如社交、游戏、DeFi)以保持优势,从而有效地成为「应用链」。
事实上TVL排名前10的L2中,dydx、Loopring、Ronin都已经是专注单一垂直领域的应用链。
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