enus上BNB头寸清算全部由BNBChain团队接管,也不会抛向市场,更不会发生大规模连环清算。
这几天,随着BNB跨链桥黑客Venus账户头寸开始清算,外网加密KOL们开始集中讨论BNB未来走势。悲观者认为,BNB可能重蹈覆辙,与FTT一样走向崩盘,甚至还有模有样的比较了二者的历史走势,引起社区恐慌。如下所示:
KOL将BNB与FTT价格比较
问题来了,BNB最近的清算,对市场究竟会造成多大的抛压?先说结论,没有大的影响,Venus上BNB头寸清算全部由BNBChain团队接管,也不会抛向市场,更不会发生大规模连环清算。
事情起因要从去年10月说起,一名黑客利用BNB跨链桥「BSCTokenHub」的漏洞窃取了约200万枚BNB;当时BNB价格为280美元,总价值约为5.6亿美元。而后,黑客将其中924,821个BNB存入借贷协议Venus,借出约1.52亿美元稳定币(包括1.16亿USDT和3600万USDC)并转移至其他链上。
事故发生后,BNBChain第一时间发布了新版本BSCv1.1.15,该版本可以阻止黑客账户相关活动,同时BNBChain节点程序通过黑名单与暂停功能的方式阻止被盗资金流动与潜在的攻击。简单来说,黑客钱包地址资产(钱包中剩余的102万BNB以及其他稳定币资产)被限制转移从某种程度上讲,钱包资产已经永久冻结,黑客真正盗取的只有90多万个的BNB。
黑客钱包地址资产
此时,对各方来说,唯一头疼的问题是,已经在Venus作为抵押物的BNB资产应该如何处理?直接零成本收回销毁,意味着Venus将出现1.5亿美元的巨额亏空,Venus的储户显然也不答应;如果任由Venus协议自行运转,达到清算价格自动抛向市场,巨量BNB又会导致连环清算发生,进一步打压BNB的价格,同样不符合Binance切身利益。
BNBChain社区提案
最终,Binance决定承担损失,在Venus社区提出一项名为VIP-79提案并获得通过,具体内容为:由BNBChain核心团队控制的白名单地址作为头寸唯一清算者,以安全控制这一超大规模的BNB供应量,避免连环清算直接发生。并且,Binance方面承诺,清算的BNB不会抛向市场,而是在收回后进行销毁。
当时Venus黑客地址BNB头寸清算价格约为220USDT,而BNB现货价格一度逼近这一点位,BNBChain于是向白名单地址中转入3000万USDT作为备用清算资金,防止短线价格暴跌影响。有意思的是,后续几周BNB价格开始上涨,一度触及400USDT,距离清算门槛也越来越远,关于BNB清算抛压的讨论也渐渐减少。
直到今年6月12日,BNB价格继续下行,再次逼近220美元的清算线,引起加密社区的关注,BNBChain也在第一时间再次补充3000万美元稳定币应对挑战。这次,BNB价格依然在220美元附近坚挺并开始反弹,再次避免清算。
直到8月18日,随着BTC价格大幅回调,BNB价格最终击穿220美元,Venus黑客地址中BNB头寸才开始清算(健康系数低于1)。链上数据显示,8月18日,累计674.31万枚vBNB(VenusBNB)被清算,BNBChain地址共计支付3000多万美元收回约14万个BNB。此时,BNB清算价格降低至211美元附近,黑客地址中剩余784,615枚BNB。如下所示:
8月21日晚,BNB价格跌破211美元,再次引发清算,共计约688万美元vBNB被清算,BNBChain地址再次支付3000多美元收回约15.62万个BNB。如下所示:
截至目前,黑客账户头寸剩余628,337枚BNB,Venus账户健康系数回到1.07;按照估算,下一轮清算价格约为199美元目前BNB价格为213美元,需要下跌6.5%。该账户借款额约为9421万美元,债务与抵押品的盈亏平衡点约为150美元;换句话说,只要BNB维持在这一价格之上,Venus就不会出现财务亏损。
Venus黑客账户
从整体来看,过去几天,BNBChain累计支付6000万美元收回了29.64万个BNB,而对市场的影响较小,BNB价格从220美元最低跌至203美元,最大跌幅7.7%;目前BNB价格较18日220美元仅下跌3.1%,同期BTC价格2.3%。
不过,在有心人的搅动下,BNB似乎已经成了末日黄昏,甚至是第二个FTT。实际上,Binance此次面对的局面与FTX完全不是一个量级:FTX是挪用资产造成上百亿美元缺口,Binance只是清算1.5亿美元的黑客债务,并且过程全程透明公开。
「我不明白为什么人们会担心这小小的1.8亿美元清算。BNB不是一些流动性为0的随机垃圾,币安可以轻松处理这个问题,他们过去处理过更大的事情。我可以理解Venus面临的风险,但我认为Binance可以轻松处理近2亿美元的清算,甚至销毁这些代币。」加密货币投资平台Zignaly联合创始人 AbdulRafay 评论说。
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