2024年开启的这轮牛市，背后最关键的推动力量是以贝莱德为首的传统金融资管巨头。
近日启动的山寨季，首先领涨便是传统金融巨头们重点布局的RWA、支付等赛道。其中与贝莱德等传统资管巨头们密切相关的代币Ondo、CRV、ENA等涨幅十分亮眼。在10日和11日的大盘大幅下跌中，这些代币也属于较为抗跌或反弹较快的代币。
为传统金融赋能、尤其是有传统金融巨头支持的赛道和项目，或是这轮牛市最具有确定性的方向之一。ChainCatcher对相关项目进行了简要梳理。（不包含比特币、以太坊和Solana、XRP加密ETF的内容）
贝莱德今年3月通过合规代币化平台Securitize推出了代币化基金BUIDL，目前规模超5.5亿美元。
目前BUIDL大部分还是部署以太坊上，上个月贝莱德宣布在Aptos、Arbitrum、Avalanche、OP和Polygon上推出BUIDL基金。而围绕BUIDL的合作方或关联方近期表现都比较亮眼。
1、OndoFinance（Ondo）
Ondo上周曾大涨40%突破1.93美元，创历史新高，目前回落1.86美元左右。近一个月上涨超100%，近一年价格已经上涨超880%；市值近26亿美元，FDV超180亿美元。
OndoFinance作为RWA赛道的龙头项目，且和贝莱德的合作紧密，助推了它的多次上涨。
OndoFinance的两大核心产品一是代币化美债产品OUSG。此前OUSG投资组合的绝大部分是贝莱德的iShares短期国债ETF（纳斯达克股票代码：SHV），今年3月，贝莱德宣布推出代币化基金BUIDL后，Ondo也将OUSG的大部分资产重新分配到BUIDL。OUSG目前TVL超过1.8亿美元，自推出以来已为客户提供了超2500万美元的收益。
除了和贝莱德联系紧密外，OndoFinance今年在X公布的其生态系统目录中，还有摩根士丹利、AnkuraTrust、ClearStreet和NAVConsulting等合作方。
OndoFinance核心团队也大多来自传统知名资管公司背景，其联合创始人兼首席执行官NathanAllman曾在高盛GoldmanSachs数字资产部门负责全球的加密数字市场。OndoFinance其它核心成员背景也主要来自高盛、麦肯锡、桥水等顶级资管公司。
除了美债外，OndoFinance 2025年2月6日也会推出OndoGlobalMarkets，将在链上对股票和债券进行代币化。
2、Curve（CRV）
作为老牌DeFi龙头，CRV 近期的上涨同样和贝莱德合作有关。Curve是贝莱德进军DeFi的重要合作伙伴。
11月30日Curve发文表示其已与区块链网络Elixir合作，以扩大贝莱德代币化货币市场基金BUIDL对DeFi的访问权限。用户很快就能利用贝莱德BUIDL铸造Elixer的收益稳定币deUSD。CRV随后从 0.5美元拉升60%至0.8美元，12月7日逼近1.3美元。
截至发稿暂报1.16美元，从涨幅来看，CRV近一个上涨近300%；市值超14亿美元，FDV超25亿美元。CRV历史最高价格是2020年8月创下的60.5美元，历史最低价格是今年8月创下0.18美元。
除了和贝莱德的合作外，市场走牛后Curve的市场需求也激增。Curve也表示特朗普上台特朗普上台后两周内，Curve的收入已从此前的平均26.8万美元翻倍至58.1万美元。
近日，CurveDAO还推出有息稳定币SavingscrvUSD(scrvUSD)拓展新的用例。
3、Ethena（ENA）
11月29日，稳定币发行商Ethena和代币化平台Securitize宣布即将合作推出稳定币USDtb，以参加Sky（前MakerDAO）借贷平台Spark的10亿美元代币化竞赛。
USDtb稳定币的储备将投资于贝莱德的美元机构数字流动性基金（BUIDL），USDtb是成为唯一由BUIDL支持的稳定币。
受此消息影响，ENA从0.7美元左右持续上涨。上周最高突破1.14美元，目前回落至1.1美元，近一个月涨幅近80%，市值超32亿美元，FDV超165亿美元。
Ethena也是FranklinTempleton参与投资的项目。
4、Velo（VELO）
Velo是一个基于区块链全球结算网络，为个人和企业提供快速、安全和低成本的跨境支付。DWF Labs去年曾对其战略投资1000万美元。
今年9月，Velo宣布已将贝莱德的代币化BUIDL基金整合到其USDV稳定币中，为东南亚超过100万用户提供无缝交易和收益机会。
VELO上周曾大涨50%突破0.03美元，目前回落至暂报0.026美元左右，近一个上涨超84%，市值近2亿美元，FDV近8亿美元。
5、Chainlink（LINK）
预言机网络也是金融机构进行代币化资产中不可缺少的，Chainlink可以帮助机构链接链上和链下数据，解锁一些DeFi用例。
Chainlink今年和多个传统资管和加密头部企业、Web2巨头以及特朗普加密项目展开了合作。
Chainlink与富达国际和Sygnum合作，将富达69亿美元的机构流动资金基金的净资产值（NAV）数据实时上链。Chainlink还与瑞士资管巨头瑞银、SWIFT合作完成了一个试点项目，通过SWIFT网络为代币化基金的申购和赎回操作提供结算。
21Shares集成了Chainlink的储备证明系统，为其以太坊ETF提供透明度；索尼L2网络Soneium也选择 Chainlink 作为合作伙伴。
值得一提的是，特朗普家族加密项目WorldLiberty近期也宣布将采用Chainlink链上数据和跨链连接标准。过去9小时，WorldLiberty还购买了超4万枚LINK。
上周LINK的价格突破20美元并最高突破27美元，短暂回落后今日又上涨突破29美元，24小时大涨近30%，近一个月LINK涨幅也近100%。而上一次LINK在20美元以上还是在2020年1月。LINK历史最高价是在2021年5月创下的52.88美元。
截止发稿，LINK市值超180亿美元，FDV超289亿美元。
6、Avalanche（Avax）
Avalanche代币Avax也是近期刚启动的山寨季中，也是老牌公链中涨势不错的代币。Avax上周最高突破55美元，目前回落至50美元左右，近一个月上涨超37%。目前Avax市值超205亿美元，FDV近360亿美元。
从消息面来看，Avax近期上涨除了AvaLabs创始人暗示正与美国新政府对话推进合作外的「炒作」外，可能和Avalanche在RWA上的布局和增长有关。
Avalanche发展RWA有个很大的优势，它允许开发者或企业创建自己的独立子网，一些RWA项目因此可以根据不同国家或地区的法律要求，创建专属子网，灵活满足合作要求。
摩根大通和Avalanche合作紧密，其旗下的数字资产平台Onyx利用Avalanche了打造代币化基金。
此外，其它资管巨头和银行、支付巨头、政府机构以及稳定币巨头都采用了Avalanche。
11月，贝莱德宣布在拓展的多个公链中、Avalanche就是其中之一。Tether宣布推出的资产代币化平台Hadron，首批主持公链中也有Avalanche。
10月，拉丁美洲银行Littio放弃以太坊转而使用Avalanche。
8月，富兰克林邓普顿将代币化货币市场基金（FOBXX）扩展至Avalanche网络，该基金此前曾在Stellar、Polygon和Arbitrum上交易。
今年年初花旗银行与WisdomTree和WellingtonManagement合作，也在Avalanche子网Spruce上进行私募股权基金的代币化概念验证试验。加州机动车管理局也在Avalanche 上将该州4200万辆汽车所有权证数字化。
FranklinTempleton的代币化基金FOBXX规模目前超4.4亿美元，最初在Stellar区块链上发行，随后扩展至Arbitrum、Polygon、Avalanche、Aptos、Ethereum、Base上。
FranklinTempleton投资30个左右的加密项目，其中Aptos（APT）、Ethena（ENA）、Sui（SUI）、PufferFinance（PUFFER）、SHRAPNEL（SHRAP）、LayerZero（ZRO）、Spectral（SPEC）、Arcade（ARC）有8个已发行代币。
PufferFinance、Ethena和SHRAPNEL是近一年投资的项目。PUFFER、ENA这两个今年投资的项目代币涨势最为亮眼。Ethena前面已经提到和贝莱德代币化基金进行了稳定币方面的合作，不做赘述。
7、Stellar（XLM）
Stellar是Ripple的联合创始人JedMcCaleb创办的另一支付网络。FranklinTempleton的代币化基金FOBXX的TVL有超一半都是在Stellar上。
Stellar与WisdomTree也有合作，WisdomTree等短期国债数字基金也发行在了Stellar上。WisdomTree推出了WisdomTreePrime应用，也利用Stellar网络向41个州推出。
XLM近一个月多次上涨，最高突破了0.6美元，目前回落至0.44美元左右，近一个月涨幅超260%。市值超133亿美元，FDV超221亿美元。
8、Sui（SUI）
FranklinTempleton除投资了Sui外，11月还宣布与Sui建立战略合作，专注于支持Sui生态系统建设者并利用Sui区块链协议部署新技术。
Sui暂报4.81美元，近一个月上涨超53%，市值超141亿美元，FDV超481亿美元。
9、Aptos（APT）
除了投资外，FranklinTempleton的代币化基金FOBXX目前已经拓展至Aptos。
APT暂报13.87美元，近一个月涨幅不大，最高突破15美元，市值超74亿美元，FDV达156亿美元。
10、PufferFinance（PUFFER）
PufferFinance是个基于EigenLayer的流动性质押协议。PufferFinance今年4月份的1800万美元投资中，FranklinTempleton与FidelityInvestments母公司相关联的风险投资基金AvonVentures都参与了投资。
上周PUFFER也大幅上涨逼近1美元，目前回落至0.82美元，近一个上涨近130%。目前其市值为8400多万美元，FDV超8.2亿美元。
11、LayerZero（ZRO）
LayerZero作为跨链三雄之一，近期涨势也很不错。上周，LayerZero代币ZRO创下了历史新高，最高突破7.4美元，目前回落至6.98美元。近一个上涨超77%。ZRO市值7.6亿美元，FDV达69亿美元。
近日值得关注的是，LayerZero(ZRO)将于12月19日举行全民公投，以开启费用转换。
LayerZero协议可能会收取与跨链消息的验证和执行的总成本相等的费用如果通过治理激活费用开关，则公投财政合约将在本地链上收取费用并销毁这些费用。
12、SHRAPNEL（SHRAP）
SHRAPNEL是一款AAA级FPS游戏，投资团队中还有Polychain、IOSGVentures、Dragonfly、DeFianceCapital、MechanismCapital、SpartanGroup等知名机构。
不过Shrapnel团队去年底团队发生内讧，Shrapnel游戏工作室NeonMachine向多位投资人提及诉讼，称其试图抢夺公司控制权和金库。
SHRAP 暂报0.04美元，市值超3300万美元，FDV超1.24亿美元。
13、Spectral（SPEC）
Spectral最早是Base链上的机器智能网络，现在定位于帮助用户实现智能合约AI编程的平台。
今年3月，Spectral推出人工智能应用程序Syntax，该程序可以帮助任何人为以太坊及其他数十个区块链启动智能合约，用户可以编译、调试和部署人工智能生成的Solidity代码。
除了FranklinTempleton投资外，PolychainCapital、GalaxyDigital、Samsung、CircleVentures、JumpCapital也是Spectral的早期投资者。
近日AI板块领涨中，SPEC上个与突破了18美元历史新高，目前回落至13美元；市值超1.83亿美元，FDV超13亿美元。
14、Arcade（ARC）
Arcade是GameFi平台，它让社区有机会从各种Play-and-Earn元宇宙游戏中获得有意义的奖励，而无需直接玩游戏或拥有游戏内NFT。FranklinTempleton2021年投资了Arcade，PanteraCapital、Crypto.netCapital、SolanaVentures、ShimaCapital、GSR、LDCapital、KuCoinLabs等知名机构都是其早期投资者。
今年年初，Crypto.netCapital、SolanaVentures、ShimaCapital、GSR、KuCoinLabs再次投资了Arcade。
ARC 暂报0.038美元，市值不到100万美元，FDV 为3000多万美元。
除了和胖企鹅PudgyPenguins有联动外，今年10月，VanEck宣布推出3000万美元风投基金支持加密与AI行业发展。
此前也投资了至少7个加密项目，其中GEODNET（GEOD）、Parallel（PRIME）、1inch（1INCH）已发币。
15、PudgyPenguins（PENGU）
上周计划2024年内发币并有空投预期的胖企鹅PudgyPenguins，地板价也大涨突破27ETH，PudgyPenguins也和VanEck有一些联系。
今年6月，资管机构VanEck曾将X平台社媒头像已更换为胖企鹅PudgyPenguins，同时还配文：「老板认为这太可爱了，不pfp不行」。PudgyPenguins也曾出现在资管机构VanEck的ETHETF宣传片中。
不过近日，PudgyPenguins的代币计划在Solana上推出。
16、Parallel （PRIME）
Parallel 是一款科幻主题集换式卡牌游戏（TCG），该项目的团队成员包括《刺客信条》、《Valorant》等AAA级游戏的资深开发者，以及YouTube联合创始人ChadHurley的加盟。
除VanEck外，Paradigm、SolanaVentures，Base、AmberGroup、SpartanGroup等参与了投资，首笔融资在2021年，便获得了Paradigm5000万美元投资，估值达到5亿美元。
今年Parallel 也 Solana上推出AI生存模拟游戏Colony、发布AI加密游戏登月计划。
PRIME暂报15.78美元，仅一个月上涨超53%，目前市值超5.66亿美元，FDV超17亿美元。
17、GEODNET（GEOD）
GEODNET是一个DEPIN项目，使用新型屋顶空间气象站从地球及其大气层收集密集的实时地理空间数据。除了VanEck外，AnimocaBrands、PanteraCapital、CoinFund和IoTeX都是其投资方。AnimocaBrands也和GEODNET达成了战略合伙伙伴。
GEOD暂报 0.24美元，近期没有明显涨幅，市值超4800多万美元，FDV超2.4亿美元。
18、1inch（1INCH）
老牌DEX聚合器1inch也是市占率排第二的聚合器，1INCH上周突破了0.6美元，目前回落至0.51美元，近一个月上涨超63%；市值超7.2亿美元，FDV超7.77亿美元。
而上周币价上涨后，1inch团队5号至7号连续三天出售1INCH，一共将1569.8万枚1INCH兑换为838万USDC，出售均价0.533美元。
除了申请XRPETF外，近期WisdomTree也在积极代币化基金以及其它RWA产品。
WisdomTree近期表示现在平台用户可以通过其Visa借记卡直接消费来自WisdomTree政府货币市场数字基金（WTGXX）的资金。目前，该基金管理的资产约为1200万美元。
此外，WisdomTree还推出了RWA平台，让用户通过任何钱包或区块链网络访问其监管基金代币，并计划最终扩大对这些资产的访问。
WisdomTree 还获NYDFS执照，将推出加密应用 WisdomTree Prime。
WisdomTree2022年推出的短期国债数字基金也最早部署在以太坊和Stellar上。WisdomTree也曾在在Avalanche子网Spruce上进行私募股权基金的代币化概念验证试验。
高盛2025年在加密领域的布局也值得关注。
近日有市场消息称，高盛CEO表示，如果监管机构允许，将「评估」参与比特币或以太坊市场。高盛对于比特币以外的加密货币关注，可能也是一个重要转向。
此前，高盛数字资产负责人在今年年中表示，计划年底前推出3个代币化项目，包括其首个美国项目。高盛正扩展其加密货币服务，重点关注代币化领域，将「现实世界资产」如货币市场基金和房地产通过公有或私有区块链发行。
目前高盛还暂未披露代币化基金更多的项目内容和合作伙伴，可以持续关注。
而高盛此前也投资了Circle、BitGO、Blockdaemon、Certik等资管或基础设施类项目。
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